Как правильно сформировать шаблон документа?
Перейдите в раздел Настройки ⇒ Шаблоны документов.
Данный раздел используется для загрузки документов, предназначенных для массового подписания исполнителями и/или для автоматического заполнения данных.
Чтобы добавить документ, необходимо нажать на «+» и заполнить поля:
- Название документа
- Тип документа (из добавленных в разделе Настройки⇒Общие⇒Типы документов)
- Юр.лицо
- Получатели документа:
- Все исполнители и сотрудники - документ получат все, кто добавлен в выбранном юрлице
- Некоторые исполнители и сотрудники - выберите получателей в поле ниже
- Некоторые отделы - выберите отделы, добавленные в юрлице (Настройки⇒Общие⇒Юрлица и отделы)
- Руководитель - подписант со стороны юрлица
- Выберите документ в формате docx
После добавления шаблона документ будет автоматически отправлен выбранным получателям.
Как использовать плейсхолдеры?
Для того, чтобы данные исполнителя/документа были подставлены в текст договора, в загружаемом договоре должны быть размещены плейсхолдеры (в тех местах, куда будут подставлены соответствующие данные).
Смотрите так же
Список плейсхолдеров
Читать статью