Как правильно сформировать шаблон документа?

Перейдите в раздел Настройки ⇒ Шаблоны документов.

Чтобы добавить документ, необходимо нажать на «+» и заполнить поля:

• Название документа

• Тип документа (из добавленных в разделе Настройки⇒Общие⇒Типы документов)

• Юр.лицо

• Получатели документа:
  • Все исполнители и сотрудники - документ получат все, кто добавлен в выбранном юрлице
  • Некоторые исполнители и сотрудники - выберите получателей в поле ниже
  • Некоторые отделы - выберите отделы, добавленные в юрлице (Настройки⇒Общие⇒Юрлица и отделы)

• Руководитель - подписант со стороны юрлица

• Выберите документ в формате docx

После добавления шаблона документ будет автоматически отправлен выбранным получателям.

Для того, чтобы данные исполнителя/документа были подставлены в текст договора, в загружаемом договоре должны быть размещены плейсхолдеры (в тех местах, куда будут подставлены соответствующие данные).