Импорт/экспорт исполнителей и документов в 1С
Форма сопоставления справочников
В таблице «Организации» отображаются все доступные организации. В таблице «Контрагенты» отображаются прикрепленные к выбранной организации исполнители. В таблице «Договоры» отображаются все договора выбранного контрагента (вид договора «с поставщиком»).
1.1. Команда «Загрузить данные с сайта»
загружает данные по организациям и контрагентам в 1С. При выборе контрагента в таблице «Договоры» доступны договора контрагентов в 1С с видом «с поставщиком» и договора в личном кабинете JumpFinance с типом, выбранном в настройках (см. п.2).\
1.2. Команда «Сохранить сопоставление»
сохраняет сделанные вручную сопоставления организаций, контрагентов и договоров (только для выбранной организации).
1.3. Команда «Выполнить сопоставление»
выполняет сопоставление контрагентов (по полям «ИНН», «телефон», «наименование») и договоров (по полям «номер договора» и «дата договора»), загруженных с сайта. По окончании выполнения команды сделанные сопоставления сохраняются и выдается информационное сообщение с результатами работы.
1.4. Команда «Создать контрагентов в 1С»
выполняет создание контрагентов, по которым не настроено сопоставление, и принадлежащих им договоров. По окончании выполнения команды сделанные сопоставления сохраняются и выдается информационное сообщение с результатами работы.
При создании договора заполняются выделенные поля:
Настройки
В разделе «Расширенные настройки / Синхронизация» добавлена опция «Обновлять контрагентов», при ее включении по настроенному расписанию последовательно выполняются команды:
- «Загрузить данные с сайта» (см. п.1.1.)
- «Выполнить сопоставление» (см. п.1.3.)
- «Создать контрагентов в 1С» (см. п.1.4.)
В поле «Тип документа «Договор» выбирается тип документа JumpFinance, которые загружаются и сопоставляются с договорами 1С (остальные типы документов игнорируются). Обновить список доступных типов можно по команде «Заполнить типы документов».
Результаты выполнения регламентной операции фиксируются в журнале регистрации: